本橋Fαオフィス Motohashi Financial Advisors Office 

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​​コンサルティング&アドバイザリー

クライアントの皆さまが、大切にされている価値観にフォーカスすることにより、

人生デザインや経営戦略に関する、テーラーメイドの解決策をお約束いたします。

1.人生設計サポートサービス
 ・人生100年時代における戦略的ファイナンシャルプランニング
 ・お金・健康・社会との繋がりという、人生設計に大切な価値観にフォーカスする

  テーラーメイドのライフプラン策定
 

2.資産運用・管理に関するアドバイス
 ・中長期かつ本格的で正統派な、資産形成・資産管理プランのご提案・実行・支援
 ・ライフステージの変化に応じた、適正な資産配分へのメンテナンスとフォローアップ
 ・金融資産以外の国内・海外不動産投資に関するコンサルティング
 ・ご家族の大切な財産の永続性にフォーカスした円滑な承継コンサルティング

 

3.二世代ファミリー金融教育サービス
 ・ご契約者さまのお子様、お孫さま世代への金融・経済教育
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顧問FAサービスご契約者のご家族メンバー専用メニューとなります

4.ご法人のお客さま向け経営戦略支援・財務戦略コンサルティング
 ・資産管理会社の設立・運営コンサルティング
 ・ファミリー企業の経営・財務戦略および資本政策のサポート
 ・業務提携・M&A時の「経営参謀」としてのサポート業務

 

5.経済情報分析およびレポーティング
 ・マクロ経済、ビジネス・経営環境の分析
 ・業界動向、企業戦略に関するリサーチ

サービス

<テーラーメイドの資産管理提案>

当オフィスの代表  本橋は、十数年のプライベートバンカーのキャリアの中で、延べ300世帯を超える

ご資産家のお客さまファミリーに対し、資産運用・管理、経営参謀としてビジネス発展のお手伝い、 円滑な次世代への資産承継など、多様かつテーラーメイドの資産管理をサポートしてきました。

さらに金融商品の企画・開発業務の経験から、各金融資産のリスク・リターンおよびコスト構造など

の特性分析に精通、オリジナルかつバリエーション豊富なポートフォリオアイデアを提供いたします。

 

中でも、個人投資家の資産運用の主力商品である「投資信託」の選定においては、今や6,000本超存在するとも言われる玉石混淆の商品の中から、真に品質が優れ、長期保有に適う本格的優良ファンドを

発掘・提案すべく、これまでに1,000本を超える目論見書や運用報告書に目を通してきました。

各種セミナー・メンバー制勉強会

「資産運用=難しいもの…」という固定概念を覆すシンプルな手法にて、

正統派な資産運用術をお伝えする少人数セミナーを開催しています。

NEW!オンライン講座<事前登録にて完全無料公開>

手堅く使いながらもムリなく殖やす新発想

人生ゴールから逆算する『老後資金準備術』

お客さま向けセミナー

 1.〇〇ショックでもドキドキしない!「心にやさしい資産運用術」マスター講座

  最大損失率を想定することで、〇〇ショックのような大きな経済混乱でも、安心・着実に長期投資を

  継続できる資産運用術が身につきます。


 2.人生100年を手堅く生きる新発想!「人生ゴールから逆算する資産準備術」マスター講座

  ゴールからの逆算思考で、人生後半戦における必要資金総額を把握して、資産寿命を延ばしながら、

  人生100年時代を楽しむことができる資産準備術が身につきます。

 3.金融機関では決して教えてくれない!「お宝投資信託の見分け方」講座
  約6000本とも言われる玉石混淆の投資信託の中から、必ずご自身の価値観にあった優良ファンドを

  見つける ための3つのポイントを徹底解説します。

 

ご契約者さま限定の会員イベント・サロン形式勉強会


 1.資産運用、金融・経済のみならず、文化的なテーマにて随時開催

 
独立系FA・FPへの実務支援

「お客さまとの世代を超えて永きに渡る信頼関係こそが最も重要」との当オフィスの理念に、

共感いただける独立系FA・FPの方をご支援いたします。

  1.資産運用提案の実務経験が少ない独立系FA・FPの方への、IFAビジネス支援コンサルティング業務

  2.少人数グループ研修&コンサルティングである「IFAビジネス3.0実践会」を主宰