コンサルティング＆アドバイザリー
クライアントの皆さまが、大切にされている価値観にフォーカスすることにより、
人生デザインや経営戦略に関する、テーラーメイドの解決策をお約束いたします。
１.人生設計サポートサービス
・人生100年時代における戦略的ファイナンシャルプランニング
・お金・健康・社会との繋がりという、人生設計に大切な価値観にフォーカスする
テーラーメイドのライフプラン策定
２.資産運用・管理に関するアドバイス
・中長期かつ本格的で正統派な、資産形成・資産管理プランのご提案・実行・支援
・ライフステージの変化に応じた、適正な資産配分へのメンテナンスとフォローアップ
・金融資産以外の国内・海外不動産投資に関するコンサルティング
・ご家族の大切な財産の永続性にフォーカスした円滑な承継コンサルティング
３.二世代ファミリー金融教育サービス
・ご契約者さまのお子様、お孫さま世代への金融・経済教育
＊顧問FAサービスご契約者のご家族メンバー専用メニューとなります
４.ご法人のお客さま向け経営戦略支援・財務戦略コンサルティング
・資産管理会社の設立・運営コンサルティング
・ファミリー企業の経営・財務戦略および資本政策のサポート
・業務提携・M&A時の「経営参謀」としてのサポート業務
５.経済情報分析およびレポーティング
・マクロ経済、ビジネス・経営環境の分析
・業界動向、企業戦略に関するリサーチ
サービス
＜テーラーメイドの資産管理提案＞
当オフィスの代表 本橋は、十数年のプライベートバンカーのキャリアの中で、延べ300世帯を超える
ご資産家のお客さまファミリーに対し、資産運用・管理、経営参謀としてビジネス発展のお手伝い、 円滑な次世代への資産承継など、多様かつテーラーメイドの資産管理をサポートしてきました。
さらに金融商品の企画・開発業務の経験から、各金融資産のリスク・リターンおよびコスト構造など
の特性分析に精通、オリジナルかつバリエーション豊富なポートフォリオアイデアを提供いたします。
中でも、個人投資家の資産運用の主力商品である「投資信託」の選定においては、今や6,000本超存在するとも言われる玉石混淆の商品の中から、真に品質が優れ、長期保有に適う本格的優良ファンドを
発掘・提案すべく、これまでに1,000本を超える目論見書や運用報告書に目を通してきました。
各種セミナー・メンバー制勉強会
「資産運用＝難しいもの…」という固定概念を覆すシンプルな手法にて、
正統派な資産運用術をお伝えする少人数セミナーを開催しています。
NEW!オンライン講座＜事前登録にて完全無料公開＞
手堅く使いながらもムリなく殖やす新発想
人生ゴールから逆算する『老後資金準備術』
お客さま向けセミナー
１.〇〇ショックでもドキドキしない！「心にやさしい資産運用術」マスター講座
最大損失率を想定することで、〇〇ショックのような大きな経済混乱でも、安心・着実に長期投資を
継続できる資産運用術が身につきます。
２.人生100年を手堅く生きる新発想！「人生ゴールから逆算する資産準備術」マスター講座
ゴールからの逆算思考で、人生後半戦における必要資金総額を把握して、資産寿命を延ばしながら、
人生100年時代を楽しむことができる資産準備術が身につきます。
３.金融機関では決して教えてくれない！「お宝投資信託の見分け方」講座
約6000本とも言われる玉石混淆の投資信託の中から、必ずご自身の価値観にあった優良ファンドを
見つける ための３つのポイントを徹底解説します。
ご契約者さま限定の会員イベント・サロン形式勉強会
１.資産運用、金融・経済のみならず、文化的なテーマにて随時開催
独立系FA・FPへの実務支援
「お客さまとの世代を超えて永きに渡る信頼関係こそが最も重要」との当オフィスの理念に、
共感いただける独立系FA・FPの方をご支援いたします。
１.資産運用提案の実務経験が少ない独立系FA・FPの方への、IFAビジネス支援コンサルティング業務
２.少人数グループ研修＆コンサルティングである「IFAビジネス3.0実践会」を主宰