ご挨拶
No Life,No FA…
あなたの人生に専属のファイナンシャルアドバイザーという選択を・・・
私たちのホームページにご関心をお寄せいただき誠にありがとうございます。
プライベート・ファイナンシャルアドバイザーの本橋竜一です。
“人生100年時代”の到来・・・
ますます長くなる人生の時間をより充実したものとするために、
お一人おひとりの価値観を大切にした人生戦略と資産設計が重要となっています。
しかし、こうした人生戦略や資産設計は決して特別なことではないにも関わらず、
とても難しいことと感じてしまう方が多く存在するのも事実です。
私たちが最も大切にしているものは、一度きりしかない人生に対する皆さまの想いです。
パートナーやご家族・友人との絆、社会との繋がり、いつか必ず実現したい夢や希望・・・
人生において、ほんとうに大切なものは、心に積み重ねられてゆく見えない資産だと思います。
こうした想いを実現していただくために、私たちは、皆さまと一緒に考え、悩み、時には耳の痛い話をすることも
あります。これこそがプライベートアドバイザーとしての存在意義であり、付加価値でもあると信じているからです。
欧州の代々続く由緒ある家庭には、世代を超え包括的な資産管理の専門家であるプライベートバンカーがおり、
金融先進国の米国では、一般家庭においても、「かかりつけの医師、顧問弁護士、ファイナンシャルアドバイザーがいれば、安心して幸せな生涯を過ごすことができる」と金融機関から独立した資産管理のアドバイザーが広く活用
されています。
当オフィスは、もはや欧米では常識とされている、専属の金融アドバイザーによる資産コンサルティングを、
是非とも日本の皆さまに、より身近なサービスとしてご利用頂きたいという想いで創業いたしました。
この先も、より豊かで充実した人生を刻んでゆきたいとお考えの方のために・・
お一人おひとりの大切な資産に託す想いを深く理解し、堅い信頼関係のもと、
永きに渡り人生を伴にするプライベートな資産管理のパートナーとして
相談できる人がいる安心感…をお感じいただける資産管理のサポートをお約束いたします。
代表 プロフィール
1998年 大学を卒業後、横浜銀行にて金融業界でのキャリアをスタートしたのち、国内（あおぞら銀行、みずほFG、三菱UFG）
および欧州系金融機関（ｽｲｽUBS銀行）にて十数年一貫して、超富裕層顧客向け金融サービスであるプライベートバンキング業務に従事。同ビジネスの経営戦略・営業推進、顧客イベント主催・ブランドマーケティング、金融商品の企画開発に携わりながら、自らもプライベートバンカーとして、上場・未上場企業の創業家ファミリー、経営幹部層のエグゼクティブ、および弁護士・お医者さまを中心とするプロフェッショナル等、様々なご資産家のお客さまを対象に、中長期的な視点に基づく資産管理・保全および次世代ファミリーへの資産承継をサポートして参りました。
これまでプライベートバンカーとして、延べ300世帯超のご資産家のお客さまファミリーに対し、多様かつオーダーメイドの資産管理をサポート。また金融商品の企画・開発業務の経験から、各金融資産の特性分析に精通、バリエーション豊富かつオリジナルなポートフォリオアイデアを提供。
特に個人投資家の資産運用の主力商品である投資信託の選定においては、約6000本を超える玉石混淆の商品より、真に品質が
優れ、長期保有に適した本格的優良ファンドを提案すべく、これまで1000本超におよぶ目論見書や運用報告書を読みこなして
きました。
【お客さまへのメッセージ】
「信頼は資本なり」を信条とし、お客さまの「想い」を大切にしながら、シンプル・安心で着実な資産管理プランの提案を心掛けています。さらに資産形成・管理のみならず、ライフイベント全般を踏まえ、次世代ファミリー皆様の価値観にも共感しながら、永きにわたり世代を超えたお付き合いを大切にしています。現在、これまでのご資産家のお客さま向け金融サービスの経験を活かし、「医師・弁護士・ファイナンシャルアドバイザーの3人の専門家がいれば、生涯設計は安心」と言われる欧米流の独立系ファイナンシャルプランニングのコンセプトにて、お客さまの夢実現をサポートすべく金融コンサルティングに日々従事しています。
1974年4月生まれ。早稲田大学商学部卒業、早稲田大学大学院ファイナンス修士MBA。妻と子供2人（娘・息子）と共に東京都に在住。趣味はゴルフと読書。ゴルフは専らスコアを気にしないエンジョイゴルフ派。週末はレッスンに通うほど熱心に取り組んではいますが、一向に上達の兆しがないのが悩み。一方、読書は経済・経営分野から歴史や古典に至るまでジャンルを問わず幅広く手に取る濫読派。人生観に大きな影響を受けた書籍は年に数回は読み返し、その都度新たな発見をエンジョイしています。
何度読んでも新たな発見がある書籍・・・
・LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略：L.グラットン、A.スコット著
・チーズはどこへ消えた？：スペンサー・ジョンソン著
・ビジョナリーカンパニー② 飛躍の法則：J.C.コリンズ著
・孫子の兵法：守屋洋著（中国古典）
・おおきな木：シェル･シルヴァスタイン
【好きな言葉】
先義後利 ： 義を先にして、利を後にす（『孟子』梁恵王・上より）
オフィス概要
【 概 要 】
名 称 本橋Fαオフィス Motohashi Financial Advisors Office
代 表 本橋 竜一
設 立 2017年7月
住 所 東京都八王子市東浅川町345-6
M a i l information@pfa-withyourlife.jp
【 所 属 】
株式会社YSKライフコンサルタンツ
✳︎実際のご提案プランの実行支援については、同社を通じて行います