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ご相談の流れ
＜お客さまへのお約束＞
「信頼は資本なり」を信条とし、お客さまの「想い」を大切にしながら、シンプル・安心で着実な
資産管理プランの提案をお約束いたします。初回のご面談の際は、資産形成や管理のみならず
ライフイベント全般を踏まえながら、現状の確認とお考えのヒアリングをいたします。
当オフィスのコンサルティング契約につきましては、顧問FAサービス（年間トータルサポート）と
資産設計サービス（テーマごとのスポット契約）からお選びください。
STEP 3
ライフプラン（簡易版）のご提案
初回面談で伺った内容を基に、資産状況などを専任アドバイザーが
分析し、今後のプランや資産配分のご提案をいたします。
STEP 4
FAサービスのご契約
ご提案・サービス内容について、確認頂けましたら、FAサービスのご契約となります。年間トータルサポートの「顧問FAサービス」、若しくはスポットコンサルティングの「資産設計サービス」いずれかをお選びください。
顧問FAサービス料金
（年間トータルサポート）
初年度：110,000円（税込）、2年目以降：年間55,000円（税込）
１.年２回の定期面談
・ご運用中の資産配分の調整やライフプランの設計・確認を行います。
２.メールやお電話でのご相談は随時可能です
・ご運用状況の確認やご心配事がある場合は、いつでもご相談いただけます。
３.ご契約者様限定のクライアントイベント、勉強会の開催
４.お子さま世代へのライフプランニング及び金融教育
※ご法人のお客さま向けの経営・財務戦略コンサルティングについては
別途ご相談ください。
資産設計サービス料金
（ご相談の都度スポット契約）
一つのご相談あたり 11,000円（税込）
ご面談でのコンサルティング90分
・投資用不動産またはご自宅購入に関するアドバイス、iDeCoの活用、
積立投資に関するアドバイス等についてご相談いただけます。
・ご相談内容によっては複数回のご面談となる場合がございます。
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