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ご相談の流れ
<お客さまへのお約束>
「信頼は資本なり」を信条とし、お客さまの「想い」を大切にしながら、シンプル・安心で着実な
資産管理プランの提案をお約束いたします。初回のご面談の際は、資産形成や管理のみならず
ライフイベント全般を踏まえながら、現状の確認とお考えのヒアリングをいたします。
当オフィスのコンサルティング契約につきましては、顧問FAサービス(年間トータルサポート)と
資産設計サービス(テーマごとのスポット契約)からお選びください。
顧問FAサービス料金
(年間トータルサポート)
初年度:110,000円(税込)、2年目以降:年間55,000円(税込)
1.年2回の定期面談
・ご運用中の資産配分の調整やライフプランの設計・確認を行います。
2.メールやお電話でのご相談は随時可能です
・ご運用状況の確認やご心配事がある場合は、いつでもご相談いただけます。
3.ご契約者様限定のクライアントイベント、勉強会の開催
4.お子さま世代へのライフプランニング及び金融教育
※ご法人のお客さま向けの経営・財務戦略コンサルティングについては
別途ご相談ください。
資産設計サービス料金
(ご相談の都度スポット契約)
一つのご相談あたり 11,000円(税込)
ご面談でのコンサルティング90分
・投資用不動産またはご自宅購入に関するアドバイス、iDeCoの活用、
積立投資に関するアドバイス等についてご相談いただけます。
・ご相談内容によっては複数回のご面談となる場合がございます。
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